Étape 1 Première consultation / L’audit fiscal et patrimonial :

Au cours de cette première rencontre, nous réalisons un audit approfondi de votre situation fiscale et patrimoniale. L’objectif de cette collecte d’information est de mieux vous connaître, définir ensemble vos objectifs (fiscalité, retraite ou placements financiers) et vos besoins (conseil, intermédiation ou planification financière globale)

Étape 2 Consultation / Sélection d’une solution et lettre de mission :

Ce deuxième rendez-vous pédagogique nous permet de vous expliquer et sélectionner ensemble la solution la plus adaptée à vos besoins en fonction de votre profil fiscal et patrimonial.

Nous établissons ensuite une lettre de mission qui définit le coût de notre intervention et notre mode de rémunération.

Étape 3 Remise de l’étude patrimoniale, des simulations et des préconisations :

Vous recevez votre étude personnalisée accompagnée de simulations étayant nos préconisations.

Cette troisième consultation peut faire l’objet d’un rendez-vous complémentaire dont le coût est compris dans la lettre de mission.

Étape 4 Intermédiation, mise en place des stratégies :

Nous vous proposons plusieurs produits correspondant à la solution que vous avez retenue. Nous vous présentons pour chacun ses avantages et ses inconvénients. Nous vous assistons dans la souscription du contrat et prenons en charge tout le suivi administratif jusqu’à sa mise en place définitive.

Étape 5 Suivi et assistance

L’assistance et le suivi peuvent se faire ponctuellement par lettre de mission complémentaire ou par un abonnement annuel permettant de  déléguer toutes les tâches administratives à notre cabinet.