Nous vous proposons une solution adaptée et sur mesure en fonction de votre structure. Nous pouvons intervenir uniquement sur le conseil, l’intermédiation ou sur l’ensemble de l’activité de gestion de patrimoine.
Nos atouts :
- Un support technique
- Veille juridique
- Back office dédié
Des services adaptés
- Aide à l’établissement du barème des honoraires liés à la mission de gestion de patrimoine
- Offre de solutions larges adaptées à chacun
- Gamme de produit larges et pertinents
- Outils informatiques adaptés
- Etats de compte agrégés pour vos clients
La confiance
- Engagement de notre responsabilité par une lettre de mission
- Conseils en gestion de patrimoine expérimentés et compétents
Des points d’actualités
- Journées de formations semestrielles par des partenaires agréés par l’AMF
- Points d’information « petit déjeuner » pour vos clients privilégiés sur des thèmes d’actualité
Une fois notre convention de collaboration signée, la mise en place de la cellule de gestion de patrimoine au sein de votre structure se déroule en trois étapes.
1/ Échantillonnage et test (3 mois)
Mise en place du barème d’honoraires
Identification et sélection des 10 clients ayant les problématiques les plus urgentes
Traitement de chacun au cas par cas avec votre collaboration
Mise en place des solutions préconisées
Analyse du test et de la satisfaction client
2/ Développement de la cellule de gestion patrimoniale (6 mois)
Nomination et formation du responsable de la cellule de gestion patrimoniale
Mise en place des modèles de lettres de mission
Information de la clientèle (courrier)
Mise en place des petits déjeuners d’information 1 fois par mois
3/ Au quotidien
Suivi de vos dossiers par extranet
Rapports trimestriels des opérations de vos clients
Mise à disposition d’un conseil en gestion de patrimoine dédié
